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2.3 流程引擎及自動化工具

2.3 流程引擎及自動化工具

紅圈CRM擁有完善的流程引擎及自動化工具，可以滿足企業用戶不同業務需求的流程定義和設置,同時可以實現輕量級的自動化動作。

審批流

定義

業務人員需按照企業規章制度要求，在系統中提交業務數據，各層級領導根據實際情況判斷業務數據的合理性并給予指導意見，全部通過審批的業務數據即為生效數據并推進下一步業務執行。例如合同審批流程，采購審批流程等等。

應用場景

領導核準，需要各級領導針對數據進行核準，確認無誤且符合企業標準，保證數據及數據操作的正確性和有效性。例如某一客戶需要特殊價格折扣，其報價單就需要提交審批流經過相關人員審批通過才能產生訂單。

業務流

定義

業務流是一種將企業業務流程固化到CRM中的功能引擎，可以通過對業務對象階段流轉的引導及控制，精準還原企業場景，促進企業業務流程標準化和規范化。例如銷售機會推進流程等。

應用場景

精細化管理項目具體業務細節執行過程。例如銷售管理過程用業務流進行規范化管理。

工作流

定義

平臺化的流程解決方案，對于非標準業務場景，可以通過設定規則條件，為業務對象設定操作流程，可以由人工操作和自動化操作自定義組成流程節點，達成工作流程標準化、自動化和精準化的目的。

應用場景

可對某個業務對象建立標準的工作流程，在每一個階段設定如人工操作、簡單審批、自動更新和發送消息等動作，降低工作復雜性，提高工作效率和協同能力。例如訂單確認后根據訂單大小回寫客戶大中小屬性就需要用工作流來實現。

動作

可以定義字段更新和通知消息兩種動作，被即時觸發或定時觸發調用。

即時觸發

系統在達到某個設置條件時自動化執行單點任務（通知消息、更新字段），釋放工作流的使用壓力。

定時觸發

在某個確定的時間點觸發系統執行某些動作，側重點在于設定觸發的條件和需要觸發的“定時時間點”。

分配規則

設置對新建或編輯的業務對象的分配規則。例如線索分配規則，系統在線索新建時可根據分配規則自動分配給某個員工。