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紅圈工程管理系統2409版本簡要說明

作者:紅圈 來源:紅圈 時間:2024-09-13

新增市場管理板塊


全面涵蓋了市場上主流CRM系統的核心能力(如線索池、客戶池、銷售漏斗、理單、快速拜訪、費用管理與目標設置)增強了與工程項目管理的深度集成供應商報價支持配置菜單。


● 團隊目標管理:允許團隊根據不同的結果和過程需求,設定多樣化的目標。此外,系統支持按周、月、年等時間維度進行目標達成情況的統計分析,幫助團隊清晰地追蹤進度,確保目標的順利實現。

● 從線索到項目業務銜接:記錄從線索到項目立項的各環節的跟進情況和費用情況,方便領導協助解決阻塞問題點,讓團隊合力推進銷售任務達成。

● 銷售漏斗:通過銷售漏斗拆分階段,逐步推動銷售業務的最佳實踐積累,從商機推進的任務預置、到商機階段轉化率分析,讓銷售階段存量商機預測有效行提升。

● 快速拜訪:提供簡單快速的拜訪能力,銷售人員通過手機端一鍵拜訪,快速記錄外出行為。

新增憑證對接功能


憑證生成器是基于紅圈系統業務數據,生成財務總賬系統記賬憑證的一個工具型應用。將企業的業務系統與財務系統進行深度融合,通過一體化的管理理念與信息化手段, 實現業務與財務的協調統一。

● 支持按照企業要求根據業務單據自動生成憑證

● 支持平臺與主流財務系統集成,可一鍵將憑證推送到對應財務系統中

成本管理(清單)迭代

● 支持業務單據數據明細,批量在目標成本清單明細指定節點生成“目標成本-成本清單明細”并自動進行數據關聯

進度管理迭代

● 施工計劃任務支持導出任務列表和橫道圖,導出格式為Excel

部協作迭代

● 外部協作支持配置多個中心對象(外部單位對象)

物資管理迭代

● 在后臺權限組設置中,增加收發存匯總表中“金額”的權限控制;如果沒有權限,則前臺報表不顯示“金額”列內容

發票識別迭代

● 用普通查找方式查找發票的對象,支持在新增、編輯狀態下查看發票詳情

業務權限迭代

● 業務權限支持同一對象多字段配置

場景:外協供應商場景,項目上有主供應商與輔供應商,這兩個供應商均希望能看到該項目信息

● 支持多個業務權限

業務權限支持多個中心對象,默認允許2個,當超過兩個時需要進行系統限制申請

● 消息通知可為重點文本/字段設置文字樣式

公告優化


● 新版本公告可保存草稿、設置公告失效狀態(失效后僅管理員可見)、定時發布、定時失效、定時取消置頂、編輯已發布公告(等同于先復制原公告,發布后再刪除了原公告)

● 當公告處于草稿、計劃發布、失效狀態時,僅公告管理員可見。

● 移動端支持按公告類型進行篩選、公告管理員還可以設置置頂結束時間和失效時間。

● 網頁端新建、編輯草稿/計劃發布類公告時,可保存草稿,暫不發布。保存后僅所有公告管理員可見。草稿類型公告可繼續編輯。

多維總表能力增強

● 時間公共篩選可按期初、期末篩選

● 用戶選擇“本月”時,通過時間轉換功能,可對指定指標篩選期初(截止到上月底)和期末(截止到本月底)的數據,實現在一張表里,能同時看到期初、本期、期末的數據

● 樹形總表可設置行背景色和指標組內排序

審批流迭代


● 新增“流程管理員”功能,被設為管理員的用戶,可以對有權限的審批流程進行干預,當前支持調整處理人和重啟流程

對象能力增強


● 新增按照篩選條件自動填充查找關系字段

● 子對象編輯頁,圖片字段可顯示縮略圖

數據導入導出迭代

● 樹形查找關系字段支持全路徑導入

● 支持數據唯一性標識(ID)的導出導入

打印模板迭代

● HTML打印模板中審批歷史組件,審批人、審批意見格式優化

● HTML打印模板中審批實例的審批意見格式優化

● HTML打印模板中組件支持點擊刪除

變更單迭代

● 變更單詳情頁“變更原單”字段支持的點擊跳轉到原單詳情頁


● 變更單樹形子對象,在使用變更單布局時,樹形層級參數取原對象層級參數



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